アプローチ管理に関するよくある質問

Q. リストは統合/分割することができますか

Q. アプローチリストから営業先が消えてしまいました、なぜでしょうか
Q. フェーズとは別に営業先に属性をつけたい場合はどうすればいいでしょうか

アプローチリスト内の任意の営業先を選択し「営業先の移動」を選択することで、既存リストとの統合や新規リストとしての作成が可能です。

「営業先の移動」を行なった場合は、移動後、元のリストからは削除されますのでご注意ください。

企業リストを削除してしまったか、営業先を移動した可能性があります。

企業リスト「全企業（営業先）一覧」よりフリーワード検索にて該当の営業先名を入力することで企業リストから削除されていないか確認できます。

万が一、移動ではなく削除を行なっていた場合、復元はできませんのでご注意ください。

「資料送付済み」「オフラインで面談済み」などのフェーズとは異なる属性を営業先につけたい場合、タグを作成・付与することで可能になります。