アプローチリストとは、条件にマッチした企業を登録し、まとめて営業アプローチを行うためのものです。
企業検索結果や企業リストからアプローチ先候補となる企業をグループ化し、「アプローチリスト」として保存することができます。
■ アプローチリストの利用用途
アプローチリストは、条件にマッチした企業を登録し、まとめて営業アプローチを行うことができます。アプローチリストを作成することで、メール配信にもご利用いただけます。
■ アプローチリストの作成方法
作成方法は、下記案内をご参照ください。
▶︎ アプローチリストを作成する
一度に作成可能なアプローチリストの企業数は3,000件までです。
■ アプローチリストでできること
【アプローチリスト作成時の検索条件を表示】
下図赤枠のマークをクリックすると、アプローチリスト作成時の検索条件が表示されます。
「同じ検索条件で検索する」ボタンを使用した検索について
アプローチリスト作成時の検索条件を表示されるため、同じ検索条件を指定しても
企業情報の更新によって該当件数に差が出ることがあります。
※ 企業情報の更新は、下記案内をご参照ください。
【アプローチリスト内の営業先一覧を表示】
「営業先一覧」またはリストの枠内をクリックするとアプローチリスト内の営業先が一覧表示されます。
【メール一括配信】
「メール一括配信」をクリックするとアプローチリスト内の営業先宛の新規メール編集画面が表示されます。
【過去のアプローチリストに移動】（アーカイブ機能）
移動後はアプローチリスト一覧の画面上部に「過去のアプローチリスト一覧を見る」で確認ができます。
過去のアプローチリスト一覧では、「使用中に移動」を選択することでアプローチリスト一覧に戻すこともできます。
【アプローチリスト名を変更】
「アプローチリスト名を変更」をクリックすると編集画面が表示されるので、リスト名を入力後「保存」をクリックすることで変更が可能です。
【CSVダウンロード】
下図赤枠のマークをクリックすると確認画面が表示されます。
内容を確認し「◯◯件の企業情報をCSVダウンロード」をクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。
※ファイルは、アプローチリスト名にて作成されます。