アプローチリスト内の営業先を移動させる

■ はじめに

アプローチリスト内に登録された営業先は、既存・新規リストへの移動が可能です。
このページでは、具体的な操作手順をご説明します。

■ 移動方法

① 任意のアプローチリストから営業先一覧を開く

② 移動させたい営業先にチェックを入れ「営業先の移動」をクリックする

③ 移動先のアプローチリストを選択し「移動する」をクリック

既存のリストへ移動させる場合は、移動先のアプローチリストを選択します。
新規のリストへ移動させる場合は、新たにアプローチリスト名を入力します。

④ 移動の完了を確認する

移動が完了すると画面右上にポップアップで表示されます。
「移動先のアプローチリストを確認する」より確認も可能です。