顧客リストを活用して企業情報をダウンロードする方法

【社内で所有している顧客リスト企業情報をダウンロードする方法】

既に御社内で顧客リストをお持ちの場合、お手持ちのリストに情報を付加するのではなく、

お手持ちのリストに紐付いた企業情報を絞り込み、該当する企業情報をCSVダウンロードすることが可能です。

<注意事項>

お手元のリストに情報付加を行い、それをエクスポートすることはできません。

お手元のリストの情報をもとに、Musubuの企業情報データベースと照合し、一致した企業情報をCSVダウンロードすることが可能となっています。

1.顧客リストをMusubuの取引先管理へ登録する

取引先管理への一括登録の操作についてはこちらをご参照ください。

<取引先管理への一括登録における注意事項>

一括登録時にMusubuの企業情報データベースとの「紐付け」を行っていただく必要があります。

※「紐付け」されていない場合、企業情報データベースとの照合作業が不可となります。

 

<紐付けにおける注意事項>

紐付け判定は「法人番号の完全一致」で行います。
法人番号がない場合は、企業名の一致に加え、メールアドレスのドメイン、電話番号、住所(いずれも企業代表のもの)などを参照しますが、お客様が管理されている既存のリストの項目によって紐付け精度は異なります。

ご参照:取引先の紐付け方法


2.企業検索画面にて、画面左側「取引先登録済み」にチェックマークを入れる

こちらの操作により、取引先管理へ一括登録した企業かつ紐付けされた企業情報を検索結果に表示させることができます。

3.CSVダウンロードを行う

操作方法についてはこちらをご参照ください

 

<取引先管理へ登録したデータにおける注意事項>

「取引先管理」にインポートされたデータは、企業情報との紐付けや企業情報の取得をしていただいた後でも項目の自動反映は行われません。

(紐付けされた情報を基に手動で項目を入力いただくことは可能です)


【社内で所有している顧客リストの企業情報を省いてダウンロードする方法】

既に御社内でお持ちの顧客リストを取得対象から省きたい場合は、
Musubuサービス内「取引先管理」をご活用いただくことで除外することが可能です。

1.顧客リストをMusubuの取引先管理へ登録する

詳細な操作方法については上記をご参照ください。

2.企業検索画面にて、画面左側「未登録」にチェックマークを入れる

3.CSVダウンロードを行う

操作方法についてはこちらをご参照ください

 


◆この記事に関してよくある質問

Q:「取引先管理」のデータをダウンロードしたい

A:「取引先管理」内のデータをCSVダウンロードすることはできません。

(CSVダウンロードに対応しているのは「企業情報」「事業所情報」のみです)