営業先について

営業先とは、アプローチリスト内に登録された企業を指します。

■ 営業先の登録方法

営業先への登録はアプローチリストの作成と同時に行われます。
詳細な操作手順は、下記案内をご参照ください。

■ 営業先の確認方法

【全件を確認する方法】

「アプローチ管理」画面右上「全営業先」をクリック

【アプロートリストごとに確認する方法】

「アプローチ管理」画面より任意のアプローチリストを確認し、画面右端「営業先一覧」をクリック

■ 営業先一覧の表示項目を変更する

画面上部「表示項目を変更」から変更することが可能です。
※ 項目にチェックマークを入れることで該当項目が表示され、チェックマークを外すことで該当項目が表示から外れます。

■ 営業先を検索する

絞り込み検索方法は、以下7種類をご用意しています。

絞り込み以外にも「フリーワード検索」のご用意もあります。
検索対象を 営業先名 / 電話番号 / 窓口担当者 で指定し、フリーワードを入力すると、該当案件の検索が可能です。