■はじめに
こちらのページでは、アプローチリストに営業先を追加する方法をご案内いたします。
追加方法は下記の2種類をご用意しておりますので、状況に応じてご活用ください。
既に作成されたアプローチリストへ、任意の営業先を追加できます。
既に営業先として登録されている企業だけでなく、新規で追加することも可能です。
企業検索結果からアプローチリストを作成する場合に、作成先として既存のアプローチリストを選択いただけます。
■操作方法
【アプローチリスト内の営業先一覧から追加する】
① アプローチ管理画面から、追加登録したい任意のリストをクリック
② 画面右上にある「アプローチリストに営業先を追加」をクリック
③ 案件を追加する
追加方法は以下の2種類をご用意しています。
＜既にMusubuで登録済みの営業先から案件を追加する場合＞
1. 企業（営業先）名を選択し「次へ」をクリック。
複数の営業先を一度に追加することも可能です。
アプローチリスト内の登録上限数を超える件数は追加出来ません。
その場合は件数を減らし、再度操作を行なってください。
2. 案件名を入力し「＋新規追加する」をクリック
この時に「社内担当者」と「フェーズ」の登録も可能です。
＜新規で営業先と案件を追加する場合＞
1. 3つの必須項目を入力し「＋新規追加する」をクリック
「＋新規追加する」をクリックした時点では情報取得可能数は消費されません。
確認画面下部にてMusubuデータベースとの紐付け候補企業が表示されるので、
「この企業(営業先)に紐付ける」をクリックすると情報取得が行われます。
紐付けが不要な場合は「企業情報を紐付けず終了する」をクリックください。
④ 登録完了
画面右上に表示されるポップアップを確認し、完了です。
【企業検索結果からアプローチリストに追加する】
① 任意の検索結果にて「Musubuでリストを管理」をクリック
② 「アプローチリストの登録内容を指定」にて「既存のアプローチリストを選択」から追加したいリストを選択
③ 必須項目を入力し、「アプローチリスト（案件○件）を登録・作成する」をクリック
既に情報取得を行った企業を追加する場合には、情報取得件数は再消費されません