企業（営業先）について

■はじめに

企業（営業先）とは、企業リスト内に登録されている企業を指します。
※下記画像は、企業リストに登録されている営業先を全件表示させた画面です。

企業（営業先）に登録することで、企業検索時に絞り込んだ操作が可能です。

このページでは、以下についてご案内します。

 

■ 企業（営業先）の登録方法

【一括で登録する場合】

以下の操作において、企業（営業先）が同時に登録されます。
詳細な操作手順については下記案内をご参照ください。

【1企業ずつ個別で登録する場合】

こちらの操作は情報取得未取得の企業も登録が可能です。
登録後に情報取得やリスト化も可能ですので、ご活用ください。

① 企業検索画面にて、営業先に追加したい企業の画像赤枠内をクリック

② 画面右側に表示される企業情報の詳細画面にて「営業先に追加」ボタンをクリック

 

③ 登録前の確認画面が表示されるので、「登録」ボタンをクリック
　 企業(営業先)名および成約状況を変更する場合は、こちらの画面にて操作が可能です。

以上の操作にて、企業リストの「リストに所属していない企業(営業先)」に追加され営業先情報として管理されます。

💡「リストに所属していない企業（営業先）」画面から情報取得・リスト化する方法

 

■ 企業検索画面にて絞り込む

企業（営業先）に登録することで、企業検索時に絞り込んだ操作が可能です。

• 企業（営業先）登録済み企業を絞り込む
• 企業（営業先）登録済み企業を除外して絞り込む

 

・企業（営業先）登録済み企業を絞り込む

企業検索画面右上にある「営業先登録済み企業のみを表示」をクリックすることで、企業（営業先）登録済み企業に絞り込むことが可能です。

 

・企業（営業先）登録済み企業を除外して絞り込む

企業検索画面左下にある「除外項目」にあります「営業先登録済み企業」にチェックを入れることで、企業（営業先）登録済み企業を除外した検索が可能です。

例えば、すでに成約済みのお取引先である企業を省いた検索を行う場合には、企業（営業先）登録することで、お取引のある企業を除外した検索をご活用いただけます。

※ 取引先については成約済みのステータスへの変更をおすすめしております。