営業先について

■ はじめに

営業先とは、アプローチリスト内に登録された企業を指します。

■ 営業先の登録方法

営業先への登録はアプローチリストの作成と同時に行われます。

■ 営業先の確認方法

【全件を確認する方法】

「アプローチ管理」画面右上「全営業先」をクリック。

【アプロートリストごとに確認する方法】

「アプローチ管理」画面より任意のアプローチリストを確認し、
右端「営業先一覧」をクリック。■ 営業先一覧の表示項目を変更する

画面上部「表示項目を変更」から変更することが可能です。
※ 項目にチェックを入れることで該当項目が表示され、チェックを外すことで該当項目が表示から外れます。

■ 営業先を検索する

絞り込み検索方法は、以下6種類をご用意しています。

絞り込み以外にも「フリーワード検索」のご用意もあります。
営業先名・企業名・電話番号・窓口担当者をフリーワードで入力し、検索できます。