営業先について

■ はじめに

営業先とは、アプローチリスト内に登録された企業を指します。
※下記画像は、アプローチリストに登録されている営業先を全件表示させた画面です。

企業(営業先)とは異なりますので、ご注意ください
▶︎ 企業(営業先)について

 

■ 営業先の登録方法

営業先への登録はアプローチリストの作成と同時に行われます。

詳細な操作手順については下記案内をご参照ください。
▶︎ 企業検索からアプローチリストを作成する
▶︎ アプローチリストに営業先を追加する


■ 営業先の確認方法

【全件を確認する方法】

「アプローチ管理」画面右上「全営業先」をクリック。

【アプロートリストごとに確認する方法】

「アプローチ管理」画面より任意のアプローチリストを確認し、
右端「営業先一覧」をクリック。■ 営業先一覧の表示項目を変更する

画面上部「表示項目を変更」から変更することが可能です。
※ 項目にチェックを入れることで該当項目が表示され、チェックを外すことで該当項目が表示から外れます。

【表示項目一覧】

案件名 / 次回行動 / 架電ステータス / 顧客反応ステータス / 顧客状況ステータス
資料送付ステータス / メール配信 / メールアドレス / フェーズ / タグ
社内担当者 / 住所 / 最終活動日

 

■ 営業先を検索する

絞り込み検索方法は、以下6種類をご用意しています。

営業先情報 / フェーズ・ステータス / メール配信状況 / 次回行動 / 社内担当者 / タグ


絞り込み以外にも「フリーワード検索」のご用意もあります。
営業先名・企業名・電話番号・窓口担当者をフリーワードで入力し、検索できます。
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