■ はじめに
【フェーズとは】
アプローチ管理機能でご利用いただける機能です。
Musubuでアプローチや商談に関する情報は「アプローチ管理」の中に蓄積されていきます。
この「アプローチ管理」内では、個別案件がどのような状況にあるかを把握するための
「フェーズ」を設定することが可能です。
営業活動の進行とともにフェーズを変更していくことで、企業リストの中で個々の案件がどこまで成約に近づいているか、または次に何をすべきかを把握しやすくなります。
フェーズ区分の定義に関する詳細はこちらをご参照ください。
【フェーズの編集操作について】
設定画面「フェーズ」より「フェーズの設定」にて操作いただけます。
本操作は管理者権限をもつアカウントに限定させていただいております。
※一般権限のアカウントの場合には操作画面は表示されません。
アカウントの権限変更に関する詳細についてはこちらをご参照ください。
このページでは、以下の操作方法をご説明します。
■ フェーズの追加方法
①「➕フェーズを追加する」をクリック
② 編集画面にフェーズ名を入力し「追加する」をクリック
③ 追加完了を確認する
画面右上にポップアップが表示されます。
フェーズが追加されていることを確認し、完了です。
■ フェーズの編集方法
以下のフェーズは編集できませんので、ご注意ください。
- Musubu提供の固定フェーズ
「準備中」「アプローチ中」「アポ獲得完了」「保留」「アプローチ停止」
「商談準備」「提案」「交渉」「成約」「失注」
① 編集したいフェーズの右側にある鉛筆マークから「フェーズ名を変更」をクリック
② 編集画面にフェーズ名を入力し、「保存」をクリック
③ 編集完了を確認する
画面右上にポップアップが表示されます。
フェーズ名が変更されていることを確認し、完了です。
■ フェーズの削除方法
以下のフェーズは削除はできませんので、ご注意ください。
- Musubu提供の固定のフェーズ
「準備中」「アプローチ中」「アポ獲得完了」「保留」「アプローチ停止」
「商談準備」「提案」「交渉」「成約」「失注」 - 案件に使用されているフェーズ
① 削除したいフェーズの右側にあるゴミ箱マークをクリック
② 「削除」をクリック
③ 削除完了を確認する
画面右上にポップアップが表示されます。
フェーズが削除されていることを確認し、完了です。
■ フェーズの並び替え方法
① 編集したいフェーズの右側にある鉛筆マークから「移動↑↓」をクリック
② 移動を確認し、完了
フェーズ名左に表示される
「 」マークをカーソルで掴み、
ドラッグ&ドロップで並び替えることも可能です。
■ アプローチ管理のフェーズ進捗バーに表示するの項目の指定方法
アプローチ管理のフェーズ進捗バーに表示する項目を指定できます。
指定可能な上限数は 12フェーズまで です。
① 「フェーズ進捗バーに表示される項目の指定」にフェーズを設定する
フェーズ名左に表示される「 」マークをカーソルで掴み、
ドラッグ&ドロップで移動させます。
② プレビューを確認し、完了
画面上部にてプレビューが表示されるので、確認し完了です。