フェーズを更新・確認する

Musubuでアプローチ管理を行う場合、活動情報は各営業先の「案件情報」に蓄積されます。
この案件情報にて、アプローチ進捗を「フェーズ」として管理することが可能です。

営業活動の進行とともにフェーズを変更していくことで、案件の進捗を把握しやすくなります。

初期設定で用意されている固定のフェーズです。削除はできません。

上記に加え、お客様それぞれの社内プロセスに合わせて、フェーズ項目ををカスタマイズし設定することが可能です。

※ 本操作は管理者権限をもつアカウントに限定させていただいております。

営業先に対して個別に更新する方法と、一括にて更新する方法があります。

「アプローチ管理」にて任意のアプローチリストから「営業先一覧」をクリック後、
編集を行いたい営業先の詳細画面を開きます。

下図赤枠よりフェーズの更新が可能です。

① 「アプローチ管理」より任意のアプローチリストから「営業先一覧」を開く

② 一覧から任意の営業先にチェックを入れ「営業先の内容を変更」をクリック

　※ 一覧左上にチェックを入れると全件選択されます

下図アクションバーは、いずれかの企業にチェックを入れると表示されます。

③ 設定内容を選択し「更新する」をクリック

④ 画面右上のポップアップを確認し、完了

アプローチの進捗状況は以下にて確認できます。