フェーズを更新/確認する

Musubuでアプローチ管理を行う場合、活動情報は各営業先の「案件情報」に蓄積されます。
この案件情報にて、アプローチ進捗を「フェーズ」として管理することが可能です。営業活動の進行とともにフェーズを変更していくことで、案件の進捗を把握しやすくなります。

初期設定で用意されている固定のフェーズです。削除はできません。

上記に加え、お客様それぞれの社内プロセスに合わせ、フェーズ項目をカスタマイズ設定することが可能です。

※ 本操作は、管理者権限を持つアカウントに限定させていただいております。

営業先に対して個別に更新する方法と、一括更新する方法があります。

「アプローチ管理」にて任意のアプローチリストから「営業先一覧」をクリック後、編集を行いたい営業先の詳細画面を開きます。下図、赤枠よりフェーズの更新が可能です。

① 「アプローチ管理」より任意のアプローチリストから「営業先一覧」を開く

② 一覧から任意の営業先にチェックを入れ「営業先の内容を変更」をクリック
　※ 一覧左上にチェックマークを入れると全件選択されます。

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※ 下図アクションバーは、いずれかの企業にチェックマークを入れると表示されます。

③ 設定内容を選択し「更新する」をクリック

④ 画面右上のポップアップを確認し、完了

フェーズ（アプローチの進捗状況）は、下記にて確認できます。