フェーズの設定

・本操作は「管理者権限」のメンバーに限定しております。

（一般権限の場合には操作画面は表示されません。）

• フェーズとは

アプローチ管理機能でご利用いただける機能です。
Musubuでアプローチや商談に関する情報は「アプローチ管理」の中に蓄積されていきます。「アプローチ管理」内では、個別案件がどのような進捗状況にあるかを把握するための「フェーズ」を設定することが可能です。

営業活動の進行とともにフェーズを変更していくことで、企業リストの中で個々の案件がどこまで成約に近づいているか、または次に何をすべきかを把握しやすくなります。

このページでは、下記についてご案内します。

■ フェーズの操作

設定画面「フェーズ」より「フェーズの設定」にて操作いただけます。

■ フェーズの追加方法

①「➕フェーズを追加する」をクリック

② 編集画面にフェーズ名を入力し「追加する」をクリック

③ 追加完了を確認する

画面右上にポップアップが表示されます。
フェーズが追加されていることを確認し、完了です。

■ フェーズの編集方法

 以下のフェーズは編集できませんので、ご注意ください。

① 編集したいフェーズの右側にある鉛筆マークから「フェーズ名を変更」をクリック

② 編集画面にフェーズ名を入力し、「保存」をクリック

③ 編集完了を確認する

画面右上にポップアップが表示されます。
フェーズ名が変更されていることを確認し、完了です。

■ フェーズの削除方法

 以下のフェーズは削除できませんので、ご注意ください。

① 削除したいフェーズの右側にあるゴミ箱マークをクリック

② 「削除」をクリック

③ 削除完了を確認する

画面右上にポップアップが表示されます。
フェーズが削除されていることを確認し、完了です。

■ フェーズの並び替え方法

① 編集したいフェーズの右側にある鉛筆マークから「移動↑↓」をクリック

② 移動を確認し、完了

 

■ アプローチ管理のフェーズ進捗バーに表示する項目の指定

アプローチ管理の進捗状況に表示する項目を指定できます。

① 「フェーズ進捗バーに表示される項目の指定」にフェーズを設定する

フェーズ名の左に表示される「 」マークをカーソルで掴み、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

② プレビューを確認し、完了

画面上部にてプレビューが表示されるので、確認し完了です。