STEP3. 企業データから個別でリードや取引先の作成や上書きをする

企業リスト取り込みの際に、すでに企業データを取り込み時に一括で作成したリードや取引先がある場合、作成はスキップされます。

新たに複数のリードや取引先にデータを紐付けたい場合は、下記の方法で可能です。

企業データからリードや取引先を新規作成、上書きする

1.「企業データ」から該当の企業を選択してください。

2. 詳細画面の右カラムにあるエリアから作成や上書きができます。

作成するには、「データを作成」から企業データを利用して作成したいリードまたは取引先を選択してください。

3. 既存のデータを検索し、該当のデータ名の「上書き」をクリックすることで既存のデータに必要な項目を上書きできます。

※上書きするには初期設定が必要です。

詳しくは「初期設定マニュアル_STEP4.データ項目の関連付けと権限の確認」をご確認ください。

4. 企業データから作成または上書きされたデータは企業データの「作成したリード＆取引先」に表示されます。

ここでは1度紐づけた企業データを解除することもできます。

リードや取引先の詳細から企業データを選択する

企業データからだけではなく、Musubu for Salesforce内のリードや取引先からも企業データを参照して上書きや紐付け管理ができます。

リードや取引先からは1つの企業データのみ紐付けすることが可能です。