使い方マニュアル_STEP2. 企業データの取り込みと同時にリードまたは取引先を作成する

使い方のSTEP1で企業データを取り込む際に、リードまたは取引先を同時に作成することができます。

1. 「企業リスト一覧」から取り込みたい企業リストを選択し「取り込みする」を押下し、
   取り込み画面を表示します。
   
   
2. 下部にある選択プルダウンから、合わせて作成するリードまたは取引先を選択します。
   
   

3.「取り込み開始」ボタンを押下すると企業データ取り込みと同時に、選んだオブジェクトにデータを作成できます。

企業リストを複数回取り込むと都度Musubuのデータから企業データを上書きしますが、すでに作成されているリードや取引先のデータが上書きされることはありません。

リードや取引先への上書きは企業データやリード、取引先の詳細画面から企業ごと可能です。
詳しくは「使い方マニュアル_STEP3_企業データから個別でリードや取引先を作成や既存のデータに上書きをする」をご確認ください。