Musubu連携設定
「Musubuの項目を取り込むためのリードや取引先の項目のカスタマイズ」で作成したリード項目または取引先を、Musubuデータ項目に関連づけします。
※ 権限セット「Musubu ADMIN」を割り当てられたユーザーで実施してください。
1. アプリケーションランチャーから「Musubu」にアクセスします。
2. 「Musubu連携設定」タブにアクセスします。
この画面では、リードと取引先を作成する際に、追加したい企業データの項目の設定と、上書きする際の項目を設定します。「リード連携設定」「取引先連携設定」では必要な項目とカスタマイズした項目を選択してください。ここで関連づけた「Musubuデータ項目」が「リード項目」または「取引先項目」に取り込みされます。
「リード連携設定（上書き）」「取引先連携設定（上書き）」では、上書きしたい項目を選択してください。
上書きで設定できる項目は、各連携設定でMusubuデータ項目の取り込み先として設定した「リード項目」または「取引先項目」のみが表示されます。
3. 必要なリードや取引先の項目がすべて選択できたら、「登録」ボタンをクリックし、連携設定を完了してください。
権限の確認
設定したリードや取引先の項目の編集アクセス権が許可されているか、確認を行います。
以下はリードを例にした確認方法です。取引先に関しても同様にプロファイルから確認してください。
※ 許可されていない場合、取り込みが失敗するため事前に確認と設定が必要です。
1. システム管理ユーザーで「プロファイル」にアクセスします。
2. 「システム管理者」や「標準ユーザー」など、取り込みを実施するユーザーに合わせて権限が必要なプロファイルを選択してください。
実施するユーザーのプロファイル全てに権限が許可されている必要があります。
3. プロファイルに遷移したら「リード」をクリックします。
5. チェックマークが入っていない場合は、（※ スクリーンショットの場合はFAXを例にしています）「編集」ボタンをクリックし、設定画面にてチェックマークを入れて保存してください。
