初期設定マニュアル_STEP3. Musubuの項目を取り込むためのリードや取引先の項目のカスタマイズ

「企業データ」からリード・取引先を作成・上書きする場合、必要なMusubu項目をどのリード・取引先項目に取り込むかを自由に設定することができます。

ご利用前にMusubu企業データのどの項目が必要か検討した上でカスタマイズしてください。

取得したいデータに応じてカスタム項目を追加してください。

リードの項目をカスタマイズする

1. リード編集権限のあるユーザー（システム管理者ユーザー）で「設定」＞「オブジェクトマネージャ」にアクセスします。
   
   
2. 「リード」を選択し、「項目とリレーション」にアクセスしてください。
   
   
3. 「新規」ボタンを押下し、カスタム項目の設定を行なってください。
   設定に必要な項目は「カスタムリード項目の推奨設定」をご確認ください。
   
   

取引先の項目をカスタマイズする

リード項目と同様の手順でカスタマイズを行います。

1. 取引先編集権限のあるユーザー（システム管理者ユーザー）で「設定」＞「オブジェクトマネージャ」にアクセスします。
   
   
   
2. 「取引先」を選択し、「項目とリレーション」にアクセスしてください。
   
   
   
3. 「新規」ボタンを押下し、カスタム項目の設定を行なってください。
   設定に必要な項目は「カスタム項目の推奨設定」をご確認ください。