STEP2. 企業データの取り込みと同時にリードまたは取引先を作成する
使い方のSTEP1で企業データを取り込む際に、リードまたは取引先を同時に作成することができます。
1. 「企業リスト一覧」から取り込みたい企業リストを選択し「取り込みする」をクリックし、取り込み画面を表示します。
2. 下部にある選択プルダウンから、合わせて作成するリードまたは取引先を選択します。
3.「取り込み開始」ボタンをクリックすると、企業データ取り込みと同時に、選んだオブジェクトにデータを作成できます。
企業リストを複数回取り込むと都度Musubuのデータから企業データを上書きしますが、すでに作成されているリードや取引先のデータが上書きされることはありません。
リードや取引先への上書きは企業データやリード、取引先の詳細画面から企業ごとに可能です。
詳しくは「使い方マニュアル_STEP3_企業データから個別でリードや取引先を作成や既存のデータに上書きをする」をご確認ください。