■はじめに
【フェーズとは】
Musubuでアプローチ管理を行う場合、アプローチや商談に関する情報は「案件」の中に蓄積されていきます。
この「案件」内では、個別のアプローチ案件がどのような状況にあるかを把握するための「フェーズ」を設定することが可能です。
営業活動の進行とともにフェーズを変更していくことで、営業リストの中で個々の案件がどこまで成約に近づいているか、または次に何をすべきかを把握しやすくなりますので、ぜひご活用くださいませ。
【フェーズの新規登録/変更/削除操作について】
本操作は管理者権限をもつアカウントに限定させていただいております。
（一般権限のアカウントの場合には操作画面は表示されません。）
※ アカウント権限に関する詳細についてはこちらをご参照ください。
以下のフェーズは固定のため、並び替えなどの編集および削除はできません。
見込み案件：「アポ獲得完了」「保留」「アプローチ停止」
商談案件 ：「成約」「失注」
【フェーズの設定画面のについて】
設定を開き、画面左側の「フェーズ」をクリックすることで、フェーズの設定画面を表示させることができます。
■フェーズを新規登録する
1.「フェーズを新規登録する」をクリックする
2.フェーズ名を入力し、「追加」をクリックする
■フェーズ名を変更する
編集したいフェーズをクリックすると入力枠が表示されます。
任意のフェーズ名へ変更の上「変更を保存」をクリックすると変更が完了します。
■フェーズを削除する
1.削除画面を開く
削除したい項目の右端にカーソルを合わせるとごみ箱のマークが表示されます。
ごみ箱のマークをクリックすると削除画面が表示されます。
2.削除対象となるフェーズ名が登録された案件を別のフェーズへ移動させる
フェーズを削除する際、削除するフェーズに登録済みの案件を別のフェーズに移行する必要があります。
移行先フェーズの選択より、該当のフェーズ名を選択します。
3.削除をクリックする
画面右下の「削除」をクリックすると、フェーズの削除が完了します。
■フェーズを並び替える
並び替えたいフェーズ名の順序番号の左側にカーソルを合わせると、選択可能な目印が表示されます。
目印をクリックしたまま、移動したい順番までドロップすると、並び替えが完了します。
フェーズの設定が完了すると案件管理画面に反映されます。
