アプローチリストに営業先を追加する

既に作成されたアプローチリストへ、任意の営業先を追加できます。
既に営業先として登録されている企業だけでなく、新規で追加することも可能です。

企業検索結果からアプローチリストを作成する場合に、作成先として既存のアプローチリストを選択いただけます。

① アプローチ管理画面から、追加登録したい任意のリストをクリック

② 画面右上にある「アプローチリストに営業先を追加」をクリック

③ 案件を追加する

追加方法は、以下の2種類をご用意しています。

＜既にMusubuで登録済みの営業先から案件を追加する場合＞

1. 企業（営業先）名を選択し「次へ」をクリック

複数の営業先を一度に追加することも可能です。

アプローチリスト内の登録上限数を超える件数は追加出来ません。
その場合は件数を減らし、再度操作を行なってください。

2. 案件名を入力し「＋新規追加する」をクリック

この時に「社内担当者」と「フェーズ」の登録も可能です。

＜新規で営業先と案件を追加する場合＞

1. 3つの必須項目を入力し「＋新規追加する」をクリック

「＋新規追加する」をクリックした時点では情報取得可能数は消費されません。

確認画面下部にてMusubuデータベースとの紐付け候補企業が表示されるので、
「この企業(営業先)に紐付ける」をクリックすると情報取得が行われます。

紐付けが不要な場合は「企業情報を紐付けせず終了する」をクリックください。

④ 登録完了
画面右上に表示されるポップアップを確認し、完了です。

① 任意の検索結果にて「Musubuでリストを管理」をクリック

情報取得済み企業や営業先登録済み企業をリスト追加時に省きたい場合は、

事前に除外項目をご活用ください。

② 「アプローチリストの登録内容を指定」にて「既存のアプローチリストを選択」から追加したいリストを選択

③ 必須項目を入力し、「アプローチリスト（案件○○件）を登録・作成する」をクリック

既に情報取得を行った企業を追加する場合には、情報取得件数は再消費されません