優先窓口について

アプローチ先として優先する窓口を「優先窓口」として設定することができます。
窓口を複数追加していない場合は「代表窓口」が自動的に「優先窓口」となります。

このページでは、下記についてご案内します。

■ 優先窓口の確認方法

① 「アプローチ管理」画面から対象リストの「営業先一覧」を選択する

③ 営業先を選択する

④ 優先窓口を確認する

オレンジ色にピン留めされている窓口が「優先窓口」です。

■ 優先窓口の登録方法

登録方法は、下記の3種類をご用意しています。

【一括登録する】

① 企業リストへ一括登録する

テンプレートファイルへ【営業先情報】と【窓口情報】項を入力し、一括登録を行います。

② アプローチリストを作成する

一括登録したリストは「インポート」に分類されます。
アクション項から「アプローチを開始する」をクリックします。

③ 優先窓口を選択する

「CSVよりインポートした窓口情報」を選択し「アプローチを開始する」をクリック。

④ 優先窓口を確認する

作成されたアプローチリスト内の営業先画面へ進み、
優先窓口が代表窓口ではなく、登録した窓口になっていることを確認する。

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【新規窓口を作成し優先窓口に設定する】

① 「新規窓口情報を追加（直接入力）」をクリック

② 必要事項を入力し「優先窓口に設定する」にチェックを入れ登録する

③  登録完了を確認する

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【既存窓口を優先窓口に変更する】

優先窓口に変更したい窓口のピン留めマークを選択する。