活動行動を新規登録/変更/削除する

■はじめに

【活動行動とは】

アプローチ管理機能でご利用いただける機能です。

活動行動を追加したり、活動行動名を変更する事ができ、営業フローに沿ったアクションの管理が可能です。

【活動行動の設定画面について】

設定を開き、画面左側の「活動行動」をクリックすることで、活動行動の設定画面を表示させることができます。

こちらでは以下、活動行動の種類について編集が可能です。

・電話

・メール

・フォーム

・イベント

・商談

・その他


■活動行動を新規登録する

1.新規登録をしたい活動行動のタブを選択し「活動行動を追加する」をクリックする

2.活動行動を入力し、「追加する」をクリックする

■活動行動名を変更する

1.編集したい活動行動の右側にある鉛筆のマークをクリックする

2.変更の上「保存」をクリックする

■活動行動を削除する

1.削除したい活動行動の右側にあるゴミ箱のマークをクリックする

2.「削除」をクリックする