活動行動を新規登録/変更/削除する

・活動行動とは

アプローチ管理機能でご利用いただける機能です。
活動行動を追加したり、活動行動名を変更する事ができ、営業フローに沿ったアクションの管理が可能です。

このページでは、下記についてご案内いたします。

■活動行動を操作する

設定を開き、画面左側の「活動行動」をクリックすることで、活動行動の設定画面を操作することができます。

■活動行動を新規登録する

1.新規登録をしたい活動行動のタブを選択し「活動行動を追加する」をクリックする

2.活動行動名を入力し、「追加する」をクリックする

■活動行動名を変更する

1.編集したい活動行動の右側にある鉛筆のマークをクリックする

2.変更の上「保存」をクリックする

■活動行動を削除する

1.削除したい活動行動の右側にあるゴミ箱のマークをクリックする

2.「削除」をクリックする