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次回行動を新規登録/変更/削除する
アプローチリストは2025年6月2日（月）17時をもちまして、
提供を停止させていただく運びとなりました。
詳しくはこちらのページをご参照ください。
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次回行動とは
アプローチ管理機能でご利用いただける機能です。
次回行動を追加したり、次回行動名を編集する事ができ、営業フローに沿ったアクションの管理が可能です。
このページでは、下記についてご案内いたします。
■次回行動を操作する
設定を開き、画面左側の「次回行動」をクリックすることで、次回行動の設定画面を操作することができます。
※既に案件に記録されている下記の次回行動の削除・変更はできません。
- 架電
- メール
- 資料送付
- 連絡待ち
■次回行動を新規登録する
1.「次回行動を追加する」をクリックする
2.次回行動名を入力し、「追加する」をクリックする
■次回行動名を変更する
1.編集したい次回行動の右側にある鉛筆のマークをクリックする
2.変更の上「保存」をクリックする
■次回行動を削除する
1.削除したい次回行動の右側にあるゴミ箱のマークをクリックする
2.「削除」をクリックする
