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次回行動を新規登録/変更/削除する

  • 次回行動とは

アプローチ管理機能でご利用いただける機能です。
次回行動を追加したり、次回行動名を編集する事ができ、営業フローに沿ったアクションの管理が可能です。


このページでは、下記についてご案内いたします。

■次回行動を操作する

設定を開き、画面左側の「次回行動」をクリックすることで、次回行動の設定画面を操作することができます。

※既に案件に記録されている下記の次回行動の削除・変更はできません。

  • 架電
  • メール
  • 資料送付
  • 連絡待ち


 

■次回行動を新規登録する

1.「次回行動を追加する」をクリックする

2.次回行動名を入力し、「追加する」をクリックする

■次回行動名を変更する

1.編集したい次回行動の右側にある鉛筆のマークをクリックする

2.変更の上「保存」をクリックする

■次回行動を削除する

1.削除したい次回行動の右側にあるゴミ箱のマークをクリックする

2.「削除」をクリックする