初期設定マニュアル_STEP1. Salesforce設定

インストール

Musubu for Salesforceの連携機能をご利用いただくため、ご利用のSalesforce環境にパッケージをインストールしてください。インストール URLがわからない場合はお問い合わせよりご連絡ください。

Musubu for Salesforceを利用するために、各利用ユーザーごとに、SalesforceユーザーアカウントにMusubuアカウントを登録していただく必要があります。

初期設定にはSalesCloudエディションのシステム管理者権限が必要になります。

導入ステップ

Musubuから企業データを取り込み、リードや取引先に紐づけるには初期設定が必要です。
ここでは初期設定から基本的な使い方を説明します。

初期設定

1. 外部システムの「認証設定」の編集権限を付与（※システム管理権限が必要）
2. Musubu for Salesforceの権限セットを割り当て（※システム管理権限が必要）
3. Salesforce上でのMusubuの認証設定（※利用ユーザー全て必要）
4. Musubuの項目を取り込むためにリードや取引先の項目のカスタマイズ
   （※管理権限が必要）
5. 権限の設定と確認（※管理権限が必要）

使い方

1. 企業リストから企業データを取り込む
2. 企業データの取り込みと同時にリードまたは取引先を作成する
3. 企業データから個別でリードや取引先を作成または既存のデータに上書きをする

「外部システムの認証設定」の編集権限を付与する

「外部システムの認証設定」の編集権限が必要となるため、利用ユーザーに権限がない場合は以下の操作で付与してください。

1. ナビゲーションバーの右にある「設定」＞「権限セット」を新規作成し、「指定ログイン情報アクセス」＞「Musubu.Musubu」を「有効な指定ログイン情報」に追加します。
   
   
   
   
   
   
   
2. 作成した権限セットをMusubu for Salesforceを利用するユーザーに割り当ててください。
   

ユーザーへの割り当てが完了すると、利用したいユーザーアカウントでMusubuとの認証設定が可能になります。詳しくは次のステップである認証設定を参照ください。

Musubu for Salesforceの権限セットを割り当て

標準ユーザーの権限セットを変更します。

権限セットが割り当てができていないと、Musubu for Salesforceの取り込み処理でエラーが発生します。
設定することで、標準ユーザにおいても、Musubu連携設定やデータの取り込み、リードや取引先の紐付けなど基本的な操作が行えます。

1. システム管理者ユーザーで、「設定」＞「ユーザ」にアクセスします。Musubu for Salesforceを利用するユーザーの設定詳細にアクセスします。
   
   
   
   
2. 「権限セットの割り当て」項目について、「割り当ての編集」ボタンを押し、権限セットを選択します。