営業先を検索する/表示項目を変更する

一覧画面では、該当の営業先を絞り込むことや、表示項目の変更が可能です。

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このページでは、下記についてご案内します。

■ 営業先を検索する

検索方法は、下記をご用意しております。

営業先情報 / フェーズ・ステータス / メール配信状況 / 次回行動 / 社内担当者 / タグ / フリーワード検索

【営業先情報】

絞り込みメニューの「営業先情報」をクリックすると、都道府県 / 業界 / 従業員数 / 売上高 の絞り込み項目が表示され、各項目での絞り込みが可能です。

【フェーズ・ステータス】

絞り込みメニューの「フェーズ・ステータス」をクリックすると、フェーズ / 架電ステータス / 顧客反応ステータス / 資料送付ステータス / 顧客状況ステータス の絞り込み項目が表示され、各項目での絞り込みが可能です。

【メール配信状況】

絞り込みメニューの「メール配信状況」をクリックすると、メール配信状況の絞り込み項目が表示され、各項目での絞り込みが可能です。

【次回行動】

絞り込みメニューの「次回行動」をクリックすると、活動期間 / 次回行動の絞り込み項目が表示され、各項目での絞り込みが可能です。

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【社内担当者】

絞り込みメニューの「社内担当者」をクリックすると、未設定 / 登録されているメンバー名が表示され、社内担当者での絞り込みが可能です。

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【タグ】

絞り込みメニューの「タグ」をクリックすると、登録されているタグ名が表示され、各項目での絞り込みが可能です。
タグの設定を行っていない場合は「未設定」に分類されます。

AND検索とOR検索の切り替えが可能です。

AND検索:選択条件に全て一致
OR検索:選択条件のいずれかに一致

【フリーワード検索】

営業先名・企業名・電話番号・窓口担当者をフリーワードで検索することが可能です。

■ 表示項目を変更する

【表示項目・表示順】

「表示項目・表示順を編集」から変更することが可能です。
※ 項目にチェックマークを入れることで該当項目が表示され、チェックマークを外すことで該当項目が表示から外れます。

表示項目一覧:案件名 / 次回行動 / 架電ステータス / 顧客反応ステータス / 顧客状況ステータス / 資料送付ステータス / メール配信 / メールアドレス / フェーズ / タグ / 社内担当者 / 住所 / 最終活動日

【並び順】

「並び順」から変更することが可能です。
※「クリア」を選択することで並び順の指定を消すことができます。

「登録日」を選択すると昇順、降順の切り替えバーが表示されます。

 昇順:登録日が古い順に並ぶ

 降順:登録日が新しい順に並ぶ

【列の移動・非表示

項目バーにカーソルを合わせると「▼」が表示されます。

「列の移動・非表示」で列の並びを左右に移動させたり非表示にすることが可能です。
※「列を非表示」を選択することで列が非表示になり、再表示させる場合は「表示項目・表示順を編集」で項目にチェックマークを入れることで再度表示されます。

【幅の変更】

項目バーにカーソルを合わせると「▼」が表示されます。

「幅の変更」で列のサイズを広くしたり狭くしたりすることが可能です。
※「元に戻す」を選択することで最小幅にリセットされます。