アプローチリストについて

アプローチリストとは

アプローチリストは条件にマッチした企業を登録し、まとめて営業アプローチを行うためのものです。


企業検索結果や企業リストからアプローチ先候補となる企業をグループ化し、
「アプローチリスト」として保存することができます。

■ アプローチリストの利用用途

アプローチリストは条件にマッチした企業を登録し、まとめて営業アプローチを行うことができます。
アプローチリストを作成することで、メール配信にもご利用いただけます。


■ アプローチリストの作成方法

作成方法については、下記案内をご参照ください。
▶︎ アプローチリストを作成する

一度に作成可能なアプローチリストの企業数は3,000件までです。


■ アプローチリストでできること

アプローチリスト作成時の検索条件を表示

下図赤枠のマークをクリックすると、アプローチリスト作成時の検索条件が表示されます。

「同じ検索条件で検索する」ボタンを使用した検索について

アプローチリスト作成時の検索条件を表示されるため、同じ検索条件を指定しても

企業情報の更新によって該当件数に差が出ることがございます。

※ 企業情報の更新については、下記案内をご参照ください。

▶︎ 企業情報の掲載基準と更新頻度について

【アプローチリスト内の営業先一覧を表示】

「営業先一覧」またはリストの枠内をクリックするとアプローチリスト内の営業先が一覧表示されます。

【メール一括配信】

「メール一括配信」をクリックするとアプローチリスト内の営業先宛の新規メール編集画面が表示されます。

メール配信については、下記案内をご参照ください。

▶︎ メールを配信する

スクリーンショット_2023-04-14_10_03_18-pngのコピー

 

【過去のアプローチリストに移動】(アーカイブ機能)

移動後はアプローチリスト一覧の画面上部に「過去のアプローチリスト一覧を見る」で確認ができます。

過去のアプローチリスト一覧では、「使用中に移動」を選択することでアプローチリスト一覧に戻すこともできます。

【アプローチリスト名を変更】

「アプローチリスト名を変更」をクリックすると編集画面が表示されるので、リスト名を入力後「保存」をクリックすることで変更が可能です。

【CSVダウンロード】

下図赤枠のマークをクリックすると確認画面が表示されます。

内容を確認し「◯件の企業情報をCSVダウンロード」をクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。

※ファイルは、アプローチリスト名にて作成されます。