営業先タグの付与方法

■はじめに

企業リストに登録した企業(営業先)にタグを付与し、ご利用いただける機能です。

タグとは、情報や商材、サービスなどの要素を識別・分類するために使用される
ラベルやキーワードのことを指します。

タグを活用することで柔軟な情報管理を行なっていただけます。

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■【営業先タグ】の用途について

「企業リスト」内に保存した企業(営業先)を管理いただくことを想定しております。
付与後は企業リスト内「企業(営業先)一覧」より、タグにて絞り込みが可能です。

 

■ タグの付与方法

① タグを作成する

タグの作成は付与と同時に行えますが、事前にタグを作成していただくことも可能です。
管理方法については下記案内をご参照ください。

② タグを付与する

操作方法は以下3種類ございます。

 

【企業(営業先)ごとに付与する方法】

1. 企業リスト画面にてタグを付与したい企業リスト名をクリック

※ 全企業(営業先)からのご操作も可能です

2. リスト内の企業一覧画面にてタグを付与したい企業(営業先名)をクリック


3.「営業先タグ」欄にある「+タグを追加」をクリックし、付与したいタグを選択

複数選択も可能です。
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選択したタグは「営業先タグ」に表示されます。
タグを削除される場合は、タグ名の右端にある「✖️」をクリックください。

 

【企業(営業先)を選択し一括付与する方法】

1. 企業リスト画面にてタグを付与したい企業リスト名をクリック

※ 全企業(営業先)からのご操作も可能です


2. リスト内の企業一覧画面にてタグを付与したい企業(営業先名)を選択し、
  画面下部より「企業状況を変更」をクリック

画面左より企業を絞り込み、選択することも可能です。

▶︎ 企業(営業先)を検索する/表示項目を変更する

下図アクションバーは、いずれかの企業にチェックを入れると表示されます。

 
3. 「タグを追加」を選択


4. 任意のタグを入力後選択し「更新する」をクリック

タグの新規作成も可能です。

 
5. 画面右上のポップアップを確認し、完了

 

【外部ファイルを取り込む際に一括付与する方法】

1. 企業リスト画面にて「+外部ファイルをインポート」をクリック

外部ファイルを取り込む方法の詳細は下記案内をご参照ください。
▶︎ 外部ファイルを企業リストに追加する


2. ダウンロードしたテンプレートへ入力

営業先情報を入力する際、G列の「営業先タグ」へ作成済みのタグを入力ください。
複数のタグを「,(半角カンマ)」区切りで入力すると、複数タグの付与が可能です。


3. 編集したファイルをアップロードする

アップロードしたタグの情報は「営業先タグ」に表示されます。
タグを削除される場合は、タグ名の右端にある「✖️」をクリックください。