アプローチリストの情報をダウンロードする

アプローチ管理では、営業先に登録しているデータをCSVデータでダウンロードすることが可能です。

一度にダウンロードできる営業先の上限は10,000件です。


このページでは、下記についてご案内します。


CSV出力項目

CSVファイルにてダウンロードできる項目は、下記の通りです。

企業情報

会社名 / 会社名ひらがな / 会社サイト / お問い合わせページ / 本社採用メールアドレス / 法人番号 / 設立年月 / 代表者名 / 役員情報 / 従業員数 / 上場種別 / 資本金 / 売上高 / 決算月 / 事業所数 / 工場数 / 店舗数 / 会社紹介(1文) / 会社概要文章 / メイン業界 / サブ業界 / 事業内容キーワード / 特徴 / マッチ度


事業所情報

事業所名 / 事業所名ひらがな / 事業所分類1 / 事業所分類2 / 事業所分類3 / 住所 / 住所(郵便番号) / 住所(都道府県) / 住所(市区町村以降) / 登記住所(郵便番号) / 登記住所 / 電話番号 / FAX番号 / メールアドレス


営業先情報

営業先名 / 成約状況 / 会社サイト / 住所(郵便番号) / 住所(都道府県) / 住所(市区町村以降) / タグ / 法人番号 / 業界


案件情報

案件名 / 社内担当者 / フェーズ / 最終活動日 / 売上予定金額 / 売上確定金額 / 完了予定日 / 完了日 / 案件登録日 / 案件タグ / 案件メモ / 架電ステータス / 顧客反応ステータス / 顧客状況ステータス / 資料送付ステータス / メール配信状況 / 次回行動


窓口情報

窓口名 / 電話番号 / メールアドレス / 担当者名 / 担当者名よみがな / 部署 / 役職

※ CSVに表示する窓口情報は、ラジオボタンにて【優先窓口 / 全ての窓口】の選択が可能です。

 

■アプローチリストのダウンロード方法

ダウンロードは、下記の3通りです。

【全営業先からダウンロードする】

1. アプローチリスト画面を開き、「全営業先○件を表示」をクリック

2. 一覧から任意の営業先名にチェックマークを入れ「リストをダウンロード」をクリック

※ 一覧左上にチェックマークを入れると全件選択されます
CBA3BAD5-B021-4BAF-86AE-743405110FA0

下図アクションバーは、いずれかの企業にチェックマークを入れると表示されます。

アプローチリストの情報をダウンロードする_アクションバー3件

3.「○件の企業情報をCSVダウンロード」をクリックし、ダウンロードを実行


4.
ダウンロード状況を確認する

画面右上にダウンロード状況がポップアップで表示されます。

5. ファイルを確認する

ダウンロードが完了すると、パソコン内のダウンロードフォルダへ
「list_(ダウンロード日)… .csv」の名称で保存されています。

ファイルを開き、内容を確認ください。


【アプローチリストごとにダウンロードする】

1. アプローチリスト画面を開き、ダウンロードしたいリストのボタンをクリック

2.「○件の企業情報をCSVダウンロード」をクリックし、ダウンロードを実行する


3. ダウンロード状況を確認する

画面右上にダウンロード状況がポップアップで表示されます。

スクリーンショット 2023-05-31 15-07-33-png

4. ファイルを確認する

ダウンロードが完了すると、パソコン内のダウンロードフォルダへ
「アプローチリスト名.csv」の名称で保存されています。

ファイルを開き、内容を確認ください。


 

【アプローチリストの中から任意の営業先を選択してダウンロードする】

1. アプローチリスト画面を開き、ダウンロードしたいリスト(画像赤枠内)をクリック

2. 一覧から任意の営業先名にチェックを入れ「リストをダウンロード」をクリック

※ 一覧左上にチェックマークを入れると全件選択されます
CF7ADE89-B5EA-4332-A646-D096B30A7A24

下図アクションバーは、いずれかの企業にチェックマークを入れると表示されます。
アプローチリストの情報をダウンロードする_アクションバー3件

3.「○件の企業情報をCSVダウンロード」をクリックし、ダウンロードを実行

4. ダウンロード状況を確認する

画面右上にダウンロード状況がポップアップで表示されます。

スクリーンショット 2023-05-31 15-07-33-png

5. ファイルを確認する

ダウンロードが完了すると、パソコン内のダウンロードフォルダへ
「list_(ダウンロード日)… .csv」の名称で保存されています。

ファイルを開き、内容を確認ください。