アプローチ管理機能とは

■ はじめに

アプローチ管理機能では、営業活動の進捗や次回行動をリストごとに管理できます。

このページでは、アプローチ管理機能を構成する下記４点についてご説明します。

■ アプローチリスト

アプローチリストは条件にマッチした企業を登録し、まとめて営業アプローチを行うためのものです。
アプローチリストを作成するとメール配信にもご利用いただけます。

企業検索結果や企業リストからアプローチ先候補となる企業をグループ化し、「アプローチリスト」として保存することができます。
※ 一度に作成可能なアプローチリストの企業数の上限は、3,000件です。

■ 営業先

営業先とは、アプローチリスト内に登録された企業を指します。
※下記画像は、アプローチリストに登録されている営業先を全件表示させた画面です。

■ 窓口

窓口とは、営業先ごとに登録されたアプローチ先の宛先情報を指します。


Musubuでは「代表窓口」と「優先窓口」の２種類をご用意しています。

■ 案件情報

案件情報とは、営業先ごとにご活用いただける営業活動の記録や情報を指します。
進捗だけでなく、細かなステータスの管理が可能です。