次回行動を新規登録/変更/削除する

■はじめに

【次回行動とは】

アプローチ管理機能でご利用いただける機能です。

次回行動を追加したり、次回行動名を編集する事ができ、営業フローに沿ったアクションの管理が可能です。

【次回行動の設定画面について】

設定を開き、画面左側の「次回行動」をクリックすることで、次回行動の設定画面を表示させることができます。

■次回行動を新規登録する

1.「次回行動を追加する」をクリックする

2.次回行動を入力し、「追加する」をクリックする

■活動行動名を変更する

1.編集したい次回行動の右側にある鉛筆のマークをクリックする

2.変更の上「保存」をクリックする

■次回行動を削除する

1.削除したい次回行動の右側にあるゴミ箱のマークをクリックする

2.「削除」をクリックする