営業先を検索する/表示項目を変更する

■はじめに

一覧画面では、該当の営業先を絞り込むことや、表示項目の変更が可能です。

このページでは、以下についてご案内します。

■ 営業先を検索する

検索方法は以下7種類をご用意しております。

【営業先情報】

絞り込みメニューの「営業先情報」をクリックすると、
都道府県 / 業界 / 従業員数 / 売上高 の絞り込み項目が表示され、
各項目での絞り込みが可能です。

【フェーズ・ステータス】

絞り込みメニューの「フェーズ・ステータス」をクリックすると、
フェーズ / 架電ステータス / 顧客反応ステータス / 資料送付ステータス / 顧客状況ステータス の絞り込み項目が表示され、各項目での絞り込みが可能です。

【メール配信状況】

絞り込みメニューの「メール配信状況」をクリックすると、
メール配信状況の絞り込み項目が表示され、各項目での絞り込みが可能です。

【次回行動】

絞り込みメニューの「次回行動」をクリックすると、
活動期間 / 次回行動の絞り込み項目が表示され、各項目での絞り込みが可能です。

【社内担当者】

絞り込みメニューの「社内担当者」をクリックすると、
未設定 / 登録されているメンバー名が表示され、社内担当者での絞り込みが可能です。

【タグ】

絞り込みメニューの「タグ」をクリックすると、
登録されているタグ名が表示され、各項目での絞り込みが可能です。

【フリーワード検索】

営業先名・企業名・電話番号・窓口担当者をフリーワードで検索することが可能です。

■ 表示項目を変更する

画面上部「表示項目を変更」から変更することが可能です。

※項目にチェックを入れることで該当項目が表示され、チェックを外すことで該当項目が表示から外れます。