■はじめに
営業先担当者と取引先の情報を関連づけたい場合には取引先の一括登録から行なってください。
営業先担当者一括登録時に取引先管理に登録されている取引先名を参照し、データの照合を行います。
案件登録時のテンプレートに入力した取引先名と完全一致することで、案件と取引先の情報を関連づけることができます。
下記に該当する場合には、営業先担当者と取引先の関連づけが不可となります。
- 取引先名が完全一致しない場合
- 取引先管理内に登録されている情報が重複している場合
取引先管理内の重複情報を削除の上、営業先担当者管理の一括登録を行っていただきますようお願いいたします。
■営業先担当者を一括で登録する
※営業先担当者を個別登録する際はこちらをご参照ください。
1.営業先担当者管理画面を開く
2.「CSVから新規追加」をクリックする
3.「営業先担当者を選択して次へ」をクリックする
4.テンプレートCSVファイルをダウンロードする
5.ダウンロードしたテンプレートへ営業先担当者情報を入力する
テンプレートファイルの１〜３行目は削除するとインポートエラーが発生します。
情報入力の際には、4行目から入力を行ってください。
テンプレートは、サンプルデータ（赤枠内参照）が入力された状態となっています。
一括登録時にはサンプルデータを削除し、4行目から入力作業を行ってください。
なお、アップロードしたデータをMusubuに最適化するために、一部のデータに対して自動変換した上でMusubuに取り込みます。インポート時の自動変換については下記を参照してください。
＜CSVインポート時の自動変換について＞
- 電話番号、携帯電話番号
- 全角数字は半角数字に変換されます
- 先頭の、全角「（」半角「(」は、削除されます
- 末尾の、全角「）」半角「)」は、削除されます
- 先頭以外の、全角「（）」、半角「()」は、半角ハイフンに変換されます
- 「全角、半角空白」は、半角ハイフンに変換されます
- メールアドレス、サブメールアドレス
- 全角英数字記号を半角英数字記号に変換されます
6.営業先担当者情報を入力したCSVファイルをアップロードする
7.「一括登録を開始」をクリックする
※ フリープランをご利用中の場合の登録上限は5件です
8.インポート状況を確認する
＜インポート中＞
↓
＜インポート完了時＞
