案件を一括登録する

案件と取引先の情報を関連づけたい場合には取引先の一括登録から行なってください。

案件一括登録時に取引先管理に登録されている取引先名を参照し、データの照合を行います。

案件登録時のテンプレートに入力した取引先名と完全一致することで、案件と取引先の情報を関連づけることができます。

下記に該当する場合には、案件と取引先名の関連づけが不可となります。

取引先管理内の重複情報を削除の上、案件管理の一括登録を行っていただきますようお願いいたします。

＜案件情報の入力について＞

項目名	入力内容
案件名(必須)	案件を管理する名称を入力してください。
取引先名(必須)	取引先の企業名を入力します。取引先管理に登録されている企業名と完全一致する場合、案件と取引先を紐付けることができます。
確度	案件の確度を入力してください。 0〜100の半角数字の整数で入力してください。 1桁目の端数は切り捨てられ、％で表記されます。（例:83→80%　※★★★★★と表記されます。）
金額	案件の金額を入力してください。半角数字の正数で入力してください。
完了予定日	案件の完了予定日になります。
案件メモ	案件のメモになります。入力された文字列がそのまま入力されます。
フェーズ	案件の現在のフェーズを入力してください。フェーズ設定画面で設定されていますフェーズ名を入力してください。
成約日	案件の成約日になります。
失注日	案件の失注日になります。

＜CSVインポート時の自動変換について＞
お客様のアップロードしたデータをMusubuに最適化するために、一部のデータに対して自動変換した上でMusubuに取り込みます。

完了予定日、完了日、案件登録日
- 全角数字、ハイフンは共に半角に変換されます
- 「年」「月」「日」で区切っている文字列（例：2022年1月1日）はハイフンで区切っている文字列に変換されます（例：2022-1-1）
- スラッシュで区切っている文字列（例：2022/1/1）はハイフンで区切っている文字列に変換されます（例：2022-1-1）