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取引先を個別に登録する
既に保有している顧客リストの情報を登録したい場合、取引先管理から個別に登録することができます。（取引先を一括で登録する場合は、こちらのヘルプページを参照ください。）
また、新規アプローチ先として企業情報を検索し、取引先として追加したい場合には、企業検索画面上から登録することができます。
下記にてそれぞれの操作方法についてご案内いたします。
■取引先管理から個別に登録する
1.取引先管理画面を開く
2.「取引先を新規追加」をクリックする
3.取引先情報を入力する
＜取引先名入力について＞
企業名や団体名など、取引先名を入力すると、Musubuの事業所情報から検索された紐付け候補が表示されます。
候補の中から該当事業所を選択すると取引先にMusubuの事業所情報が紐付き、入力項目が自動的に補完されます。
＜取引先登録時に企業情報データベースと紐づけたい場合＞
取引先の紐付け方法より、【個別に紐付ける場合】の箇所をご参照くださいませ。
＜取引先名入力時に企業情報が表示されない場合＞
Musubuのデータベース内に登録されていない企業情報の場合、取引先名を入力しても企業情報は表示されません。
なお、Musubuのデータベース内に登録されていない企業情報も登録可能です。
4.「新規追加」をクリックする
新規追加をクリックすることで、取引先の個別登録が完了します。
■企業検索から個別に登録する
1.「取引先に追加」をクリックする
取引先に追加すると「取引先登録済み」と表示されます。
2.成約状況を登録する
＜登録時に詳細な情報を登録したい場合＞
「設定項目をもっと詳しく入力」をクリックすると、登録画面が表示されます。
↓
3.「登録する」をクリックする
登録完了時は右上に「作成成功」と表示されます。
4.登録した取引先を確認する
取引先管理画面から確認できます。
