案件を個別に登録する

お手元にある案件情報を１件ずつ【個別】で登録する方法についてご案内いたします。

※案件を一括登録する場合は、こちらのマニュアルをご参照ください。

＜社内担当者について＞

アカウント登録しているメンバーから選択できます。

新規で社内担当者を追加したい場合は、メンバー招待が必要です。

＜タグについて＞

タグを新規で追加したい場合はこちらを参照してください。

新しい取引先を登録したい場合は「①新しく取引先を登録する場合」を、

既存の取引先との紐付けをご希望の場合は「②既に登録されている取引先と紐付ける場合」をご参照ください。

①新しく取引先を登録する場合

取引先名に企業名を入力すると、データベース内の企業情報から候補企業が一覧で表示されます。その中から該当企業を選択すると、住所、電話番号などが自動入力されます。

必要に応じて、自動入力された内容の修正をしてください。

②既に登録されている取引先と紐付ける場合

「既存の取引先と紐付ける」をクリックし、該当する企業を選択します。

案件の登録が完了すると「作成完了」と表示されます。