営業先担当者を個別に登録する

お手元にある営業先担当者情報を1件ずつ【個別】で登録する方法についてご案内いたします。

※営業先担当者を一括登録する際はこちらをご参照ください。

 

1.営業先担当者管理画面を開く

2.「営業先担当者を新規追加」をクリックする

3.営業先担当者の情報を入力する

※会社名は取引先に登録されているものからお選びいただけます。取引先登録の手順についてはこちらをご参照ください。

 

※1 名刺交換者(メンバー管理)の追加についてはこちらをご参照ください。

※2 案件情報の管理・追加についてはこちらをご参照ください。

※3 タグの管理・追加についてはこちらをご参照ください。

4.「新規追加」をクリックする

営業先担当者の登録が完了すると「作成成功」と表示されます。