営業リストに登録された案件を削除する

営業リスト内において、特定の案件のみ削除したい場合の操作についてご案内いたします。

<営業リストとは>

営業リスト機能に関する詳細につきましては下記をご参照くださいませ。

営業リスト機能について

 

■個別に案件を削除する場合

削除したい案件名にチェックを入れ、画面上部に表示されるプルダウンメニューにおいて

「営業リストから削除する」を選択し、「実行」をクリックします。

 

■一括で案件を削除する場合

案件名の隣のチェックボックスへチェックを入れ、

画面上部に表示されるプルダウンメニューにおいて「営業リストから削除する」を選択し、

「実行」をクリックします。

 ※一括選択可能な件数は50件までとなっております。

 

■特定の案件を営業リストから削除する

案件に対してタグを付与し、タグによる絞り込みを行うことで、特定の案件のみ一括で削除することが可能です。

また、特定の企業を省いてメールを送信されたい場合にも、こちらの方法でご対応可能となっております。

詳細な手順については下記をご参照ください。

1.該当の案件情報にタグを付与する

※タグの編集/追加/削除に関するヘルプページはこちら

【個別にタグを付与する場合】

タグの項目をクリックすると、既に登録されたタグが一覧で表示されるので、

任意のタグをクリックします。

 

【一括でタグを付与する場合】

赤枠内へチェックを入れ、画面上部に表示されるプルダウンメニューにおいて

「タグをつける」を選択し、任意のタグ名を選択した上で、「実行」をクリックします。

 

2.タグを活用し、削除対象となる案件を絞り込む

画面左側メニュー下部のタグの項目において、対象となるタグにチェックを入れることで、

特定の企業の絞り込みが可能となります。

 

3.案件を一括削除する

赤枠内へチェックを入れ、画面上部に表示されるプルダウンメニューにおいて

「営業リストを削除する」を選択し、「実行」をクリックします。