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営業リストに登録された案件を削除する
営業リスト内において、特定の案件のみ削除したい場合の操作についてご案内いたします。
■個別に案件を削除する場合
削除したい案件名にチェックを入れ、画面上部に表示されるプルダウンメニューにおいて
「営業リストから削除する」を選択し、「実行」をクリックします。
■一括で案件を削除する場合
案件名の隣のチェックボックスへチェックを入れ、
画面上部に表示されるプルダウンメニューにおいて「営業リストから削除する」を選択し、
「実行」をクリックします。
※一括選択可能な件数は50件までとなっております。
■特定の案件を営業リストから削除する
案件に対してタグを付与し、タグによる絞り込みを行うことで、特定の案件のみ一括で削除することが可能です。
また、特定の企業を省いてメールを送信されたい場合にも、こちらの方法でご対応可能でございます。
詳細な手順については下記をご参照ください。
1.該当の案件情報にタグを付与する
【個別にタグを付与する場合】
タグの項目をクリックすると、既に登録されたタグが一覧で表示されるので、
任意のタグをクリックします。
【一括でタグを付与する場合】
赤枠内へチェックを入れ、画面上部に表示されるプルダウンメニューにおいて
「タグをつける」を選択し、任意のタグ名を選択した上で、「実行」をクリックします。
2.タグを活用し、削除対象となる案件を絞り込む
画面左側メニュー下部のタグの項目において、対象となるタグにチェックを入れることで、
特定の企業の絞り込みが可能となります。
3.案件を一括削除する
赤枠内へチェックを入れ、画面上部に表示されるプルダウンメニューにおいて
「営業リストを削除する」を選択し、「実行」をクリックします。
