取引先と企業情報データベースの情報を紐付ける

このページでは、インポートした取引先情報とMusubu上にある企業情報を紐付ける手順についてご案内いたします。

■紐付けるとは？

Musubuの「取引先管理」に登録されたハウスリストの中で、Musubuの「企業データベース」と一致する企業情報がないかを識別し、同一企業だと判断できた場合、企業情報の「紐付け」が行われます。

「紐付け」をすることで、ハウスリストをMusubuの「企業データベース」の検索から除いて検索したり、「企業データベース」の情報を用いた分析で成約傾向を簡単に分析することができます。

取引先管理に登録したり、紐付けを行っても、情報取得件数は消費されませんので、ハウスリスト以外の新規営業リストがMusubuで何件取得できるかを、ぜひお確かめください。

 

■取引先の紐付け方法

紐付け方法としては、①取引先登録時に紐づける方法と、②取引先登録後に紐づける方法の2種類があります。

なお、同名他社との誤った紐付けを防止するために、下記判定ルールに基づき紐付けを行っております。

■取引先登録時に紐づける方法

取引先登録では、一括登録と個別登録をご用意しています。

【一括登録で紐付ける場合】

CSVインポートの際に「企業情報データベースと紐付ける」にチェックを入れることで、インポート対象となる企業を一括で紐付けることが可能です。

【個別に紐付ける場合】

①取引先名を入力する

企業名や団体名など、取引先名を入力すると、Musubuの事業所情報から検索された紐付け候補が表示されます。

②候補の名から該当の情報をクリックする

候補の中から該当事業所を選択すると、入力項目が自動的に補完され、取引先にMusubuの事業所情報が紐付きます。

 

■取引先登録後に紐付ける方法

取引先画面上で50件を対象として、一括で紐付け可能です。

個別に紐づけたい場合は、【個別に紐付ける場合】を参照してください。

1.取引先管理画面を開く

2.一覧に表示されている取引先全件を選択する

赤枠のチェックボックスへチェックを入れることで、取引先50件を一括で選択することができます。

3.「企業情報と紐付け」をクリックする